金輝控股38億ABS贖回后重新申報 融資成本有望進一步降低

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2021-05-20 18:12

  • 如此次金輝大廈ABS項目獲得上交所批復通過并成功發行,有望實現融資成本的下降。

    上海證券交易所債券項目信息平臺于5月18日披露新一批的項目情況,其中名為“中金-金輝-北京金輝大廈資產支持專項計劃”的ABS項目狀態顯示為“已受理”。據了解,這也是金輝大廈資產在2018年首次成功發行ABS之后的再次申請發行。于2021年5月17日,招商證券資產管理有限公司發布了2018年金輝大廈ABS債券的贖回公告。

    近半年來,隨著金輝控股在香港聯交所的上市成功,以及各大評級機構陸續調升金輝的評級,如此次金輝大廈ABS項目獲得上交所批復通過并成功發行,有望實現融資成本的下降。這也是金輝控股在上市之后致力于推進的財務目標之一。

    根據上交所披露的信息,該筆債券擬發行金額為38億元人民幣,原始權益人為北京居業房地產咨詢有限公司,計劃管理人為中國國際金融股份有限公司。

    這并不是金輝大廈的第一次ABS融資。早在2018年9月時,“招商創融-民生匯富-金輝大廈資產支持專項計劃”便順利發行成功,總規模達32億元,其中優先級30億元人民幣的票面利率為6%。

    相較上次發行,此次金輝大廈ABS的總額度增長了6億元人民幣,而從原始權益人及其母公司金輝集團近半年的走勢來看,如獲通過發行成功,預期票面利率會較上期的6%進一步降低。

    自2020年10月底完成香港上市主體金輝控股(集團)有限公司(以下簡稱金輝控股,09993.HK)IPO以來,金輝集團聚焦資金使用效率和效益,以“現金流和利潤”為管理導向,堅持強化財務的安全性,保持流動性的充裕,進一步創新融資模式、拓寬融資渠道,繼續提升信用評級并進一步降低融資成本。

    上市后,金輝不僅于2020年底實現了“三道紅線”的綠檔,還先后獲得標普“B+”、穆迪“B1”的信用評級。除此之外,金輝還因優異的市場表現在2021年2月被新增至恒生綜合指數成分股名單中,隨后成為港股通股票,并成為成為新納入MSCI中國小型股指數成份股的企業之一。

    金輝大廈ABS的受理,也是金輝持續拓寬融資渠道,進一步降低融資成本的階段性成果之一。

    據了解,作為一種國際流行的融資性金融工具,ABS近年來在國內得到了快速發展。由于該ABS債券的發行需要以項目所擁有的資產為基礎,以項目資產可以帶來的預期收益為保證,對資產質量有較高的要求,因而對于投資者而言有較高的安全性,相較于其他融資方式對于融資方而言也能起到降低融資成本,拓寬融資渠道的作用。

    而作為金輝集團的優質資產,位于北京望京地區的金輝大廈吸引了包括阿里等知名科技公司、金融機構在內的企業入駐,入駐500強企業占比50%。其穩定的租金收益也成為此次ABS發行的重要保障。

    審校:徐耀輝



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