旭輝再發5億美元綠色債券,創發債期限最長紀錄

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2021-05-11 14:13

  • 通過以更低利率更長期限的債務進行置換,旭輝正以主動的債務管理舉措,進一步優化其財務結構,并不斷筑寬財務護城河。

    5月11日,旭輝控股集團(00884.HK)宣布,發行總額5億美元的綠色債券,其中包括5.25年期債券3.5億美元,利率4.45%;7年期債券1.5億美元,利率4.8%,本次綠債發行7年的期限也創下了旭輝境外美元債發行最長期限的紀錄。

    據了解,旭輝本次發行的綠債將用于替換此前發行2023年到期7.625%美元債,公司已就該債券尚未贖回的3億美元票據進行要約。通過以更低利率更長期限的債務進行置換,旭輝正以主動的債務管理舉措,進一步優化其財務結構,并不斷筑寬財務護城河。

    值得一提的是,此次綠債發行是旭輝發行的第二筆綠色債券,公司去年7月成功發行了首筆3億美元5.25年期的境外綠色債券,并獲標普最高級別的E1/87綠色評級,同年12月,該債券被港交所“可持續及綠色交易所(STAGE)”收錄,使得旭輝成為綠色交易所首批企業中唯一入選的的中國內地房企;同月,旭輝綠債再獲香港品質保證局(HKQAA)頒發“綠色金融發行后認證”證書,公司亦成為首個獲得該項認證的內地房企。

    而在本次綠債的發行中,旭輝同樣得到了來自權威評級機構的認可和投資者的熱捧,本次發行最終認購倍數為4倍,峰值認購訂單超過9倍。標普、穆迪與聯合國際分別確認了該筆美元債“BB-”、“Ba3”、“BBB-”的信用評級。聯合國際在評級報告中表示,該評級反映了旭輝近年來在中國房地產市場的領先地位、審慎的經營表現記錄、穩定的盈利水平和財務紀律。成功發行兩筆綠色債券并獲得資本市場的高度認可,也反映出了旭輝在綠色金融領域的持續突破和ESG水準的不斷提升。

    一直以來,旭輝積極推行綠色發展理念,以成為ESG模范企業為目標。公司于去年首次獨立發布ESG年度報告,向社會展現出其在綠色領域持續拓展的成果。而得益于在ESG指標上的不斷突破,旭輝也于去年獲納入恒生“可持續發展基準指數”成份股,并獲MSCI提升ESG評級至“BB”。

    旭輝要求旗下所有住宅產品至少獲得綠色建筑一星設計標識,高端項目力求達到綠建二星或三星標準以及LEED、WELL等國際綠色、健康認證的相關要求。同時,公司踐行綠色采購理念,堅持通過綠色供應鏈管理,促進行業可持續發展。

    在近年的發展中,旭輝持續探索著建筑過程的綠色與透明。2018年,旭輝開始全面推行“建造2.0體系”,經過新技術及工藝工法的優化、集成與創新,讓房子的質量更好、建造更快、建造過程更加綠色環保。此后,旭輝進一步借鑒制造業的先進經驗和成果,于2019年首次在行業提出打造房地產業“透明工廠”的理念,公司從“5大透明、12大體驗”入手,保證項目建造全階段、全流程的透明。截至2020年底,旭輝已在全國29座城市落地40座透明工廠。

    未來,旭輝還將持續實踐綠色理念,計劃通過綠色債券或貸款融資的方式投資符合資格的綠色項目,范疇包括綠色建筑、清潔運輸、能源效益、可再生能源、水資源管理、廢物處理以及氣候變化應對措施等。

    在公司主動嚴格的財務紀律之下,旭輝正呈現出更為健康的財務指標。2020年報顯示,旭輝加權平均融資成本5.4%,較2019年末下降0.6個百分點;凈負債率64%,較2019年末下降1.6個百分點;一年內到期的短債占比僅為18%,現金短債比2.7倍,展現出優異的財務安全性和償債能力。

    近期,惠譽發布評級報告表示,旭輝在全國化布局下財務狀況穩健,銷售增長穩定,且公司已實現了以一二線城市為主的多樣化區域布局,這在一定程度上降低了其業務上的風險。惠譽在報告中重申了旭輝“BB”的長期本外幣發行人評級,展望“穩定”。

    審校:勞蓉蓉



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